中国个股:万科拟透过境外子公司发行20亿美元中期票据,再拓海外融资渠道 / 6 years ago中国个股:万科拟透过境外子公司发行20亿美元中期票据,再拓海外融资渠道1 分钟阅读路透上海7月17日 - 中国最大房地产公司--万科 周二稍晚宣布其透过境外子公司设立中期票据计划,规模为20亿美元或等值币种。这是万科继3月通过其境外子公司首次海外发行美元债券后,拓宽融资通道,丰富融资方式的又一战略举措。 万科 新闻稿指出,具体发行利息、期限和币种等将在实际票据发行时确定。本次中期票据计划评级分别为标准普尔“BBB”、穆迪“Baa3”、惠誉“BBB+”,与之前发行的美元债券评级一致。 万科方面表示,公司将根据资金需求及市场情况,灵活决定实际的发行金额和时间等,用于支持集团业务的发展。 新闻稿指出,本次发行聘请了汇丰银行、德意志银行 和瑞士银行 为联席安排;参与的交易行还包括中国银行(香港)、星展银行 、中信证券国际、工银亚洲、法国巴黎银行 、摩根士丹利 。 中期票据计划(Medium Term Note Programme)是国际常用的融资工具之一,其具有多币种、多期限、面向多层级投资者、交易档规范统一、融资灵活快捷的特点。 基于国内房地产调控政策仍未松动,房地产开发企业国内融资渠道较为有限,一些大型房企纷纷在海外发行债券或借壳上市,以打通海外融资渠道。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)